那狐狸是被动物而啃留下的尸体，因此在火上烤的时候发出一股怪味，三人都忍着吃了一点后继续爬山。骡子无意中踩到了一个已经冻硬的尸体，他扒拉着雪，看见了红军的帽子，扎西也在不远处发现了尸体，三人连续扒拉着雪…
骡子和央金解释红军都是好人，和别的当兵的是不一样的。念及花姑和骡子并没有对他们有什么威胁，看起来不像是坏人，央金就留下了他俩。央金说起以前在老爷家的遭遇：扎西以前爱说话，冒犯了老爷，老爷就把他的舌头割…
骡子告诉她应该继续相信红军，红军的意志一定能战胜一切。骡子还建议周金凤跟他一起去找红军，周金凤看到新希望。周金凤带着游击队跟随骡子出发，山下传来枪响，打前哨的游击队员回来报告说苏科长领着国民党军把山头…
