第2集
评论报主编鲍威尔将斯诺与歌女姚莺保释出来，将他们关起来长官谄媚的说他们都是朋友，斯诺用英文回答他屁话一堆。中共地下党朱慧吾和王勤诗的福星茶楼开业了，被释放的斯诺想学中文，姚莺说知道一个好地方，便把他带到了福星茶楼。斯诺等人正在学习着中文，有一群人前来闹事，巡逻警官反而罚了老板娘朱慧吾，斯诺十分不解。其实巡逻警官与闹事的人正是勾结起来欺负良民的人。斯诺认为上海很不安全，但还是答应鲍威尔留下三个月，原因是自己急需用钱。斯诺来酒吧听姚莺唱歌，却遇到一群人想要欺负歌女，斯诺挺身而出。斯诺到处查找资料写文章，中国生活过的十分充实。三个月过后，斯诺准备离开，但鲍威尔以采访蒋介石为诱惑期待斯诺留下。斯诺登来到南京采访到了蒋介石，得到了宋美龄的赏识，希望斯诺能够去往济南。
